As receitas totais do BTG Pactual (B3: BPAC11) alcançaram R$ 3,77 bilhões no segundo trimestre de 2021, crescimento de 52% sobre igual período do ano anterior. O lucro líquido ajustado atingiu R$ 1,719 bilhão no período, aumento de 74% em relação ao segundo trimestre de 2020. O BTG Pactual obteve recorde de captação no segundo trimestre de 2021, com R$ 98 bilhões de Net New Money (NNM). O total de recursos de terceiros chegou a R$ 880 bilhões no segundo trimestre, aumento de 77% na comparação com 2T20.
“Tivemos o melhor trimestre da nossa história, com resultados expressivos em todas as linhas de negócios, crescimento acelerado das nossas franquias de clientes, alta rentabilidade e manutenção de métricas de capital acima da média da indústria. Estamos colhendo os frutos do nosso modelo de negócios único e integrado, o que permite a combinação de altas taxas de crescimento ao mesmo tempo em que mantemos a robustez do nosso balanço. Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes pelo seu apoio e parceria fundamentais”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
A área de Investment Banking mais do que triplicou a receita do segundo trimestre de 2020, atingindo R$ 685 milhões, com forte contribuição de todas as linhas de negócio, em especial DCM e ECM.
O portfólio de Crédito Corporativo e PME atingiu R$ 86,4 bilhões, crescimento anual de 51%. O portfólio de PMEs (BTG + Business) atingiu R$ 14,1 bilhões no trimestre, um crescimento trimestral de 36% e anual de 142%. Hoje a carteira de PME já representa 16% de todo portfólio de crédito do banco.
O BTG Pactual teve forte contribuição de receitas oriundas da área de Sales & Trading, com avanço de 23% na comparação com 2T20, para R$ 1,25 bilhão, com o menor nível de alocação de risco da nossa história (VaR de 0,25%).
Asset Management apresentou captação recorde (NNM) pelo terceiro trimestre consecutivo, de R$ 44 bilhões no 2T21 e R$ 129,4 bilhões nos últimos 12 meses. O total de ativos sob gestão (AuM/ AuA), em 30 de junho de 2021, alcançou R$ 501,9 bilhões, patamar 65% acima do registrado na mesma data de 2020.
Wealth Management & Consumer Banking teve a impressionante marca de captação de R$ 54 bilhões no trimestre, e R$ 127,7 bilhões nos últimos 12 meses. O volume sob gestão (WuM) alcançou R$ 378,9 bilhões, 19% acima do 1Q 2021 e a receita também atingiu patamares recordes no trimestre, de R$ 375 milhões, crescimento anual de 89%.
O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 21,6% no 2T21, com índice de Basileia de 17,3% e níveis confortáveis de liquidez
Em 8 de junho de 2021, o BTG Pactual concluiu o 3º follow-on de sua história, no valor de R$ 2,98 bilhões, para seguir com a expansão das nossas unidades de varejo e manter fortes métricas de capital e liquidez. Além disso, seguimos com a nossa agenda seletiva de aquisições estratégicas, acelerando nosso crescimento e gerando valor para os nossos acionistas. Veja alguns destaques abaixo:
Destaques 2T21
Parcerias com Acqua-Vero e Wise
No trimestre o BTG Pactual digital incorporou os escritórios de agentes autônomos Acqua-Vero e Wise, com AuC de R$ 8,5 bilhões e R$ 2,5 bilhões, respectivamente, dando prosseguimento ao movimento de ampliar a distribuição dos produtos do BTG Pactual.
Aquisição do Grupo Universa
Em 31 de maio de 2021, o BTG assinou a aquisição de 100% das ações do grupo Universa, composto por Empiricus e Vitreo, bem como as respetivas subsidiárias, incluindo os portais de conteúdo Seu Dinheiro, Money Times e o aplicativo Real Valor. O movimento vai fortalecer o ecossistema do banco, melhorando a geração de conteúdo e reforçando a importância da educação financeira.
Parceria com a Perfin
A Perfin, plataforma de fundos e Wealth Management com R$ 21 bilhões sob custódia vai garantir aos clientes do BTG Pactual acesso a uma gama de sofisticados produtos de investimento.
Venda da CredPago para a Loft, com parte do pagamento em ações
Em 2 de julho de 2021, o BTG Pactual vendeu a totalidade de sua participação (49% do capital total) na CredPago para a Loft Brasil. O BTG Pactual receberá os recursos em até 24 meses, sendo parte em ações da Loft Holding Ltd. A conclusão desta transação continua sujeita a aprovações regulatórias.
Premiações e reconhecimentos
As equipes do BTG Pactual receberam diversos títulos ao longo do período, dentre eles: Melhor time de pesquisa de ESG do Brasil (Institucional Investor); Melhor equipe de Research, Trading & Sales do Brasil e América Latina (Institucional Investor); Melhor banco de investimentos da América Latina (Global Finance); Melhor banco de investimentos do Brasil (Euromoney); Melhor performance, crescimento, profitability, eficiência operacional, qualidade de produtos, retorno e liquidez no Brasil (The Banker); Melhor banco para investir na categoria digital de alta renda (FGV/ Fractal Consult); Melhor private bank para empresários em todo mundo (Global Finance) e Melhor atendimento digital ao cliente na América Latina (PMW).
- Captação recorde de R$ 98 bilhões no 2T21 (Net New Money)
- Estoque de recursos de terceiros atinge R$ 880 bilhões, aumento de 77% comparado ao 2T20
- AuM/AuA cresceu 65% comparado ao 2T20 atingindo R$ 501 bilhões
- WuM cresceu 96% comparado ao 2T20, atingindo R$ 379 bilhões
- R$ 86 bilhões de carteira de crédito corporativo e para PMEs, expansão de 51% em relação ao 2T20 – portfólio de PME atinge R$ 14 bi, aumento de 142% em 12 meses
- Receitas totais cresceram 52% em 12 meses, atingindo R$ 3,8 bilhões
- Lucro líquido ajustado cresceu 74% em 12 meses, atingindo R$ 1,719 bilhão
- Métricas robustas de capital e liquidez, acima da média da indústria:
- Índice de basileia de 17,3%
- LCR de 215%
- Retorno ajustado (ROAE) de 21,6%
Sobre o BTG Pactual
O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado com base na cultura meritocrática de partnership, com foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. A instituição se consolidou como uma das mais inovadoras do setor, tendo conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, conta com mais de 4 mil colaboradores em escritórios espalhados pelo Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Para mais informações, acesse: https://www.btgpactual.com
*Conteúdo publicitário e de responsabilidade do BTG Pactual (incluindo foto).
